5AM 創投為募集併購資金納斯達克 IPO !

2020/09/29
5AM 創投為募集併購資金納斯達克 IPO !
美國時間28日,位於舊金山的創投公司5AM Ventures表示,與知名的生物製藥公司三位高管,計劃為新成立的特殊目的收購公司5:01 Acquisition Corp進行9580萬美元的IPO。

創投5AM Ventures為5:01 Acquisition Corp公司進行約1億美元IPO。(圖片取自網絡)

2020.09.29 環球生技雜誌記者/劉端雅 編譯

美國時間28日,位於舊金山的創投公司5AM Ventures表示,與知名的生物製藥公司三位高管,計劃為新成立的特殊目的收購公司(special purpose acquisition company,SPAC)5:01 Acquisition Corp進行9580萬美元的首次公開募股(IPO),旨在執行與生技產業的併購、交換股份等協議。

5:01 Acquisition Corp計劃出售920萬股股票,包括為承銷商預留的120萬美元,用於併購、交換股份或收購北美或歐洲早期的生技公司的所有或部分。另外,5AM Ventures或其他股東,擁有合併後公司的少數股權。

5:01 Acquisition Corp將在美國納斯達克交易所(NASDAQ)進行,其主要業務目的是執行業務合併、交換股份、資產收購、股份購買等。

5:01 Acquisition Corp表示,5:01 Acquisition Corp與其他SPAC不同。投資者在發行股票在完成業務合併後使得認股權證(warrant)。

5AM Ventures表示,有興趣在私募中購買2500萬美元的普通股,將與SPAC的最初交易同時進行。

根據新公司早期向美國證券交易委員會(SEC)提交的IPO文件顯示,5AM Ventures在本月已經購買了230萬股5:01 Acquisition Corp的普通股。

5:01 Acquisition Corp的5名高管都來自5AM Ventures,包括:創始人和執行合夥人Andy Schwab、執行合夥人Kush Parmar、法務長Galya Blachman、財務長Rebecca Lucia和主管 Jason Ruth。

5AM Ventures自2002年以來,已經向85家生技、藥物傳輸技術或其他生命科學公司投資了10億美元,包括Audentes、RallyBio 。其中有18家公司已被收購,17家上市。

資料來源:
https://www.bizjournals.com/sanjose/news/2020/09/28/5am-ventures-blank-check-spac.html